Стагнация отрасли, волна ограничений в регионах и будущее рынка хмеля: о чем говорили пивовары в Сочи

19 мая в Сочи, в рамках Международного форума «Пиво-2026» прошла пресс-конференция Союза российских пивоваров, на которой эксперты обсудили основные проблемы пивоваренной отрасли. Среди них — расширение региональных запретов оборота пивоваренной продукции, повышение акцизов и возросшие капитальные затраты на фоне сохраняющейся зависимости от импортного сырья и оборудования.

Снижение производства впервые за несколько лет

Производство пива в России по итогам прошлого года впервые за несколько лет показало отрицательную динамику, эта тенденция наблюдается и в текущем году, сообщил председатель совета Союза российских пивоваров, генеральный директор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман. Глава союза напомнил, что пивоваренную отрасль в России представляют более 2 тысяч предприятий, которые вносят в бюджет более 40% всех алкогольных акцизов. Отрасль обеспечивает более 1% ВВП РФ. Однако в последнее время пивовары столкнулись с проблемами, которые привели к снижению объемов производства.

В числе ключевых факторов риска Бриман назвал ужесточение требований к маркировке, расширение региональных запретов продаж, а также сохранение доли импорта из недружественных стран. На фоне этого производство пива в России сократилось.

По итогам 2025 года производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1%, до 781,1 млн декалитров, крепостью выше 8,6% — снизилось на 6,2%, до 82,4 тыс. декалитров. Розничные продажи пива и пивных напитков снизились на 15,7%, до 702,6 млн декалитров, в том числе пива —на 16,7%, до 607 млн декалитров.

Негативные тенденции сохраняются и в 2026 году: за первые четыре месяца 2026 года производство уменьшилось на 4% относительно аналогичного периода прошлого года.

— Одним из ключевых факторов, которые также влияют на негативные тенденции 2025 года и начала 2026 года, стало существенное, уже на десятки процентов, внеплановое повышение акцизов. Также это связано с региональными ограничениями продаж. Крупные компании могут это компенсировать за счет широкой географии, а небольшие компании в регионах, к сожалению, вынуждены сталкиваться с кардинальным изменением условий своей работы.

Помимо роста акциза и НДС, у отрасли есть и другие проблемы — сбои в работе интернета и цифровых ресурсов, критическая зависимость по сырьевым компонентам, дефицит кадров

При сохранении регулирующего воздействия на отрасль, снижение объемов производства продолжится не только в 2026 году, но и в дальнейшие годы.

— По нашей оценке, в 2026 году объемы производства пива в РФ и продажи снизятся на 3-5% относительно прошлого года, — подчеркнул глава Союза пивоваров.

Возросшие логистические затраты, увеличение расходов на зарплаты работникам, повышение ставки НДС и другие статьи расходов предприятия неизбежно закладывают в конечную цену, что сказывается на спросе.

— Хотелось бы чтобы в органах власти отрасли уделили больше внимания, оценили ее влияние на потребительские настроения, потому что мы выпускаем продукт, который является частью потребительской корзины большинства взрослого населения страны. В этом случае отрасль будет развиваться и дальше успешно и эффективно, — резюмировал Даниил Бриман.

Особое пиво

Продолжая тему отношения потребителей к пивоваренной продукции, первый зампред Совета Союза российских пивоваров, соучредитель пивоварни «Глетчер» Игорь Хавский поднял вопрос понятий пива и пивного напитка в законодательстве.

Хавский отметил, что прописанный в федеральном законе термин «пивные напитки» далек от реалий производства. На мировом рынке значительная часть той продукции, которая по российскому законодательству попадает в категорию «пивные напитки», в мире все-таки называется пивом.

Термин «пивные напитки» очень широкий, что создает предпосылки для миграции в эту категорию напитков, не имеющих отношения к пиву. С другой стороны, в пивных напитках оказалось пиво с оригинальным вкусом, произведенное с натуральными ингредиентами (корица, кориандр, фрукты) и пользующееся популярностью у потребителей. В условиях высокой конкуренции потребитель зачастую охотнее выбирает продукт, который называется «пивом».

Пивовары просят расширить понятийный аппарат и ввести термины: пивоваренная продукция, полный цикл производства пивоваренной продукции, пивное сусло, пиво оригинальное (особое). По мнению Союза российских пивоваров, при производстве оригинального, или особого пива должно допускаться использование натуральных вкусоароматических добавок, зернопродуктов, фруктового или растительного сырья (до 20%), а также сахаросодержащего сырья (до 5% заменяемого солода).

Принцип «одного окна»

Также Игорь Хавский поднял вопрос существования множества учетных систем, использование которых обязательно для пивоваров. Пивоваренные компании ежемесячно отправляют одни и те же сведения 2-4 раза в 7-9 разных государственных систем. Это системы ЕГАИС, ГИС МТ, ФНС, Росстат и другие. Все они требуют отдельной интеграции и различных форматов работы. Такой подход затрудняет контроль и ведет к избыточным тратам со стороны и бизнеса, и государства, но не приносит добавленной ценности.

Усложняет соблюдение требований большое количество перекрывающих друг друга нормативных правовых актов. Пивовары предлагают внедрить принцип одного окна, в рамках которого данные будут передаваться однократно одному оператору и автоматически маршрутизироваться по всем заинтересованным ведомствам.

Поиск новых способов продвижения

Директор по производству пивоварни Knightberg Brewery Елена Тюкина в своем выступлении подняла вопрос трендов в отрасли. По оценкам компании, ситуация на рынке значительно изменилась: мода на «новинки» прошла, существует спрос на классические сорта, в число которых теперь входит и IPA. Также растет спрос на безалкогольное пиво и ферментированные напитки с функциональной составляющей.

Однако на первом месте и для потребителя, и для опта и розницы стоит цена. Тридцать процентов в стоимости каждой единицы продукции составляют НДС и акциз, еще 15% приходится на тару и этикетку. Также в цену закладываются рост акциза, НДС, налогов, в том числе зарплатных. Усложняется ситуация блокировками социальных сетей и массовым закрытием независимой розницы и баров на фоне региональных ограничений.

Несмотря на это, пивовары стремятся развиваться и искать новые каналы продвижения и продаж, когда старые перестают работать. Среди них — участие в фестивалях различной тематики, не только пивных, экскурсии на производство, сотрудничество с беговыми клубами и спортивными командами и др.

Еще одно важное направление развития — разработка безалкогольных и функциональных напитков, которые пользуются спросом на фоне стремления многих потребителей сократить потребление алкоголя.

Расширение региональных ограничений

Дмитрий Тарасевич, член Общественного совета при Росалкогольтабакконтроле, управляющий партнер пивоварни «ТАРКОС», продолжил тему расширения региональных ограничений. Все больше регионов сокращают время продажи алкоголя, ограничивают места и условия. При этом пиво зачастую страдает больше, чем лицензируемые крепкие напитки.

— Это полностью противоречит федеральной концепции сокращения злоупотребления алкоголем, — подчеркнул эксперт.

Региональные ограничения приводят к тому, что малые местные производители теряют рынок сбыта, а потребители остаются без магазинов у дома, потому что такой формат розницы не может существовать без пива.

Потребление алкоголя при этом не обязательно сокращается, как подтверждает кейс Вологодской области. По данным Минздрава, на фоне ограничений потребление алкоголя за год выросло на 0,5 л на человека. При этом методика Минздрава учитывает потребление нелегального алкоголя, опираясь на данные о смертности от алкогольных отравлений и заболеваемости алкогольными психозами. В соседних регионах, по данным Минздрава, потребление упало, в целом по России — опустилось до минимума с 1997-1998 годов. Рост потребления в Вологодской области аномален.

ЕГАИС же фиксирует только легальные продажи, и по ее данным потребление сократилось. Между данными ЕГАИС и Минздрава зафиксирована разница в 2,27 л, что может говорить о росте нелегального потребления. Косвенно подтверждает это рост числа тематических поисковых запросов в интернете. Так, популярность запроса «доставка алкоголя» в Вологодской области за год выросла на 573%.

Аналогично развивается ситуация и на Алтае, где буквально после двух месяцев введения законодательных ограничений глава региона констатировал, что из-за запрета продажи алкоголя закрылись магазины, где люди годами покупали продукты первой необходимости, и одновременно жители начали жаловаться на «наливайки».

— Каждый год мы здесь, на этой площадке, говорим, что при введении ограничений для легальной розницы растет нелегальная, которая не соблюдает никакие ограничения и на которую жалуются жители, — отметил Дмитрий Тарасевич.

Чтобы соблюсти интересы и россиян, и легального бизнеса, «ОПОРА России» и Союз российских пивоваров предлагают задать определенные рамки для введения региональных ограничений.

Наличие у субъектов Федерации прав на регулирование продаж алкоголя оправдано — это позволяет учесть местную специфику, культурные особенности, экономическую и социальную ситуацию в регионе. Однако пределы ограничительных мер субъектов и муниципалитетов должны быть унифицированы и закреплены в федеральном законе. Кроме того, нужно ужесточить требования к процедуре общественного обсуждения региональных законопроектов и ввести механизм обязательной регуляторной гильотины на региональном уровне.

— Для бизнеса, как и для потребителей, важна прозрачность. Принятые нормы не должны меняться на протяжении инвестиционного периода. Давно прошли те времена, когда окупаемость бара или магазина была год, два или три. Сейчас любой инвестиционный объект уходит за горизонт трех-пяти лет. Соответственно, если законодательство меняется раз в полгода, никто никуда инвестировать не будет, — подчеркнул эксперт.

Еще одна острая тема отрасли, которую раскрыл Дмитрий Тарасевич — готовящаяся автоматизация передачи информации об оптовых и розничных продажах пива в ЕГАИС из ГИС МТ «Честный ЗНАК» в автоматическом режиме. Схема взаимодействия пока не проработана, а ввести передачу планируют уже с 1 марта 2027 года. Пивовары считают, что необходимо отложить изменения до 2029 года и провести эксперимент с дальнейшим анализом результатов и переходным периодом для адаптации отрасли.

Рынок солода

Вслед за рынком пива потери из-за сокращения производства и продаж несут производители сырья. По оценке генерального директора компании-поставщика солода «Грейнфорд-Агро» Владимира Бобкова, розничные продажи пива и напитков в России в текущем году сократятся до 700 млн декалитров, а производство — до 850 млн.

— Мы видим, что снижается покупательская способность населения на фоне удорожания пива. Это давит на продажи. Кроме того, наблюдается снижение количества розничных точек продаж из-за изменения налогового режима, а также повышения налоговой нагрузки, — пояснил эксперт.

При этом в России достаточно солодовен, и они способны полностью закрыть потребности отрасли в этой продукции. Суммарная мощность солодовен составляет 1,9 млн тонн в год при потребности в 2026 году в 1,2 млн тонн. Производство солода снижается из-за стагнации рынка пива и сокращения экспортных поставок в дальнее зарубежье. Сегодня Россия экспортирует 70-80 тыс. тонн солода, что примерно равно импорту из Республики Беларусь.

Потребности отрасли в пивоваренном ячмене оцениваются в 1,4-1,5 млн тонн в 2026 году. В этом году посевные площади под ячменем выросли, и этого должно быть достаточно для хорошей обеспеченности пивоваренным ячменем, несмотря на сложные погодные условия, отметил Владимир Бобков.

— Говоря о цене, мы думаем, что она существенно не изменится с учетом того, что будет некий профицит. Фуражный ячмень останется на уровне 12 тыс. рублей за тонну, пивоваренный ячмень нового урожая будет стоить от 17 до 18 тыс. рублей за тонну, пивоваренный солод нового урожая — 35-38 тыс. рублей, — добавил эксперт.

Перспективы российского хмелеводства

В 2026 году пивоваренная отрасль будет полностью обеспечена солодом, а вот по хмелю сохраняется зависимость от импорта. Управляющий ООО «Грейнрус» Дмитрий Морозов полагает, что перспективы российского хмеля пока нерадужные.

— В России сейчас есть всего четыре проекта, которые не покрывают и 5% потребности отрасли. Если брать объем стартовых инвестиций в регионах, которые подходят для хмеля, то они высоки. На собственном опыте могу сказать, когда мы входили в проект, то рассчитывали модель выхода на операционную прибыль в ноль в диапазоне семи-восьми лет. В текущей ситуации понимаем, что это горизонт 10-15 лет с учетом сезона урожайности. Поэтому сейчас людей, которые будут активно заходить в этот проект без господдержки, нет, — рассказал Морозов.

Меняется ситуация с хмелем и в мире: площади под этой культурой сокращаются, в связи со снижением спроса на пиво в мировом масштабе растут запасы хмелепродуктов на складах производителей. Одновременно расширяется география хмелеводства: порядка 80% мирового рынка по-прежнему контролируют Германия и США, однако появляются новые регионы произрастания. Крупные производители развивают генетику и селекцию.

— Все их усилия направлены на получение сортов, которые максимально устойчивы к текущим неблагоприятным погодным условиям, дают высокую урожайность, но являются полностью патентными, то есть они никогда не будут выращиваться свободно.

При этом затраты на получение одной тонны хмеля в России в два раза выше, чем в других странах. Поэтому говорить о том, что наши проекты смогут конкурировать на мировом рынке, вообще не приходится, подчеркнул эксперт.

Несмотря на сложности, компания продолжает работу: ей удалось получить доступ примерно к 15 новым сортам хмеля, с которыми теперь ведутся эксперименты по адаптации к российским условиям. На ближайшие три-четыре года планы у компании есть, резюмировал Морозов.

Рост цен на стеклотару

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло», председатель Комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антон Мор рассказал, что стеклотарная отрасль произвела в 2025 году 15 миллиардов штук бутылок. На долю стекла приходится 35% рынка пива, 31% занимает алюминиевая банка, а оставшуюся часть рынка делят ПЭТ-тара и кеги. Мор отметил активный рост доли алюминиевых банок на фоне изменения рыночных трендов, а также менее активного роста цен в сравнении со стеклом. 

В рост цены на стекло — 30-40% за последние пару лет — большой вклад вносит экосбор. Производители стремятся нарастить долю использования вторичного сырья, однако отсутствие качественной инфраструктуры для его сбора и утилизации приводит к тому, что увеличение экосбора переносится в цену пивоваренной продукции для конечного потребителя, а вторсырье как уезжало на полигоны, так и уезжает.

Трудности, которые испытывают пивовары, всегда затрагивают и производителей тары. Антон Мор напомнил о ситуации 2012 года, когда запрет продажи пива в киосках привёл к остановке многих заводов тары.

В сложившейся ситуации многие стекольные заводы останавливаются на реконструкцию, на ремонты, чтобы в перспективе предложить рынку больше продукции более высокого качества. Стимулом для развития стеклотарной отрасли может стать активизация использования менее объемной тары, в том числе 0,33 л и 0,25 л, а также расширение использования стеклянной тары в других сегментах рынка — например для молочных продуктов.

Полные выступления экспертов с видео будут опубликованы позднее. Портал Profibeer благодарит Союз российских пивоваров за организацию мероприятия и предоставленные материалы.