NielsenIQ: трендами 2023 года на российском алкогольном рынке станут локализация и рост числа брендов

Аналитики NielsenIQ проанализировали, как изменился алкогольный рынок в 2022 году и что его ждёт в 2023-м. Алкоголь стал единственным товаром повседневного спроса, которому удалось добиться роста натуральных продаж по итогам года — на 0,7%.

Пиво остаётся крупнейшей категорией алкогольного рынка — 42,1% в денежном выражении и 82,9% в натуральном. По оценкам аналитиков, пиво на протяжении нескольких лет вносит основной вклад в рост денежных продаж алкогольной группы и продолжит быть драйвером рынка в обозримой перспективе. Однако динамика натуральных продаж пива в 2022 году осталась на уровне прошлого года, в то время как водка и крепкие алкогольные напитки (спириты) продемонстрировали прирост.

Без учета пива и водки ключевыми драйверами роста натуральных продаж алкогольных напитков стали бренди (+7,6%) и джин (+41%). А крупнейшему сегменту индустрии — игристому вину — удалось сохранить стабильные объемы продаж (+0,7%), несмотря на то, что это сезонная категория: порядка 15% от годового оборота продано за одну предновогоднюю неделю.

Аналитики NielsenIQ предсказывают, что в 2023 году трендом алкогольного рынка станет локализация. Один из примеров этой тенденции — джин, где обострилась борьба за лояльность покупателей между импортными и местными брендами: по итогам 2022 года в топ-10 новых растущих брендов джина вошли сразу 8 отечественных игроков, во многом благодаря более низкой цене. 

Другим значимым примером локализации стало пиво: если на протяжении последних лет доля импортного сегмента в пиве ежегодно увеличивалась, то в 2022 году продажи импортных брендов резко замедлились, и тренд изменился на противоположный. На фоне логистических проблем ассортимент локальной продукции расширился, а её доля в натуральном выражении по итогам года составила почти 70% в категории.

— Увеличение доли пива отечественного производства происходило в 2022 году стремительными темпами на фоне пересмотра ассортимента, доступного покупателям в магазинах. По итогам 12 месяцев почти половина ассортимента пива в рознице (48,1%) представлена отечественными марками — рост представленности локального пива наблюдался в каждом месяце, начиная с апреля. В то же время среднее число SKU импортного пива на протяжении года значительно сокращалось. В первую очередь это обусловлено снижением представленности импортного пива и резким ростом цен в этом сегменте, — комментирует Илья Смирнов, менеджер по работе с клиентами NielsenIQ Россия.

За счёт локализации на рынке становится больше брендов: например, в категории виски, несмотря на общее сокращение числа SKU, за 2022 год появилось сразу 77 новых брендов, а в джине доля новинок в обороте категории составила уже 10%.

С локализацией связана и тенденция к переключению на более доступные товары. Доля премиум-товаров снижается в пользу недорогой продукции: к примеру, к концу 2022 года суммарная доля низкого и среднего ценового сегментов в категории джина составила уже 76% (+7 п.п. к прошлому году). Одновременно с этим в джине продолжает увеличиваться доля российских марок — до 83% в 2022 году против 77% годом ранее, а среди ключевых новинок наиболее популярные бренды («Коноплянка», Jupiter) дешевле категории в среднем на 30%.