Первичное публичное размещение акций Roust Corporation перенесли на ноябрь 2021 года

Принадлежащая Рустаму Тарико Roust Corporation наметила на ноябрь 2021 года очередную целевую дату IPO. Об этом сказано в отчетности российского ООО «Русский стандарт — инвест», в котором отмечается, что такое решение было принято еще 1 декабря 2020 года.

IPO компании в течение нескольких лет было прописано в договоренностях с кредиторами, которые появились после ее консолидации с польским алкогольным холдингом CEDC. Рустам Тарико отдал 440 млн долларов за эту сделку, а объединенная компания еще осталась должна 700 млн долларов: около 600 млн долларов CEDC должна держателям реструктурированных кредитных нот и еще 100 млн долларов Roust Trading должна инвестиционному подразделению «Альфа-групп» А1.

Тогда при реструктуризации долга CEDC выпустила обеспеченные облигации на 464,6 млн долларов и конвертируемые бонды на 200 млн долларов с погашением в 2018 году. Но в начале 2017 года Roust пришлось пройти через реструктуризацию в рамках 11-й статьи закона о банкротстве США.

В 2018 году держатели обеспеченных бондов получили новые шестилетние облигации на 385 млн долларов с купоном 10%, денежную выплату в размере 20 млн долларов и около 14% новых акций класса B, а владельцы конвертируемых бондов получили 24% в виде акций класса C — это миноритарии. Остаток долга был конвертирован в акции класса A.

Изначально программа стимулирования менеджмента предполагала, что IPO компания проведет к 30 июня 2019 года или же миноритарии продадут не менее 90% своих долей, и тогда топ-менеджеры Roust получат 2% акций компании. Но в январе 2019 года совет директоров Roust, в который входят представители миноритариев, единогласно решил, что целевой срок IPO следует перенести, и позже установил новую целевую дату — 15 мая 2020 года. Но из-за коронакризиса не удалось уложиться и в эту дату. Теперь же оказалось, что еще в декабре 2020 года была назначена новая дата.