Ситуация и тенденции: российский рынок безалкогольных напитков

Среди всех категорий безалкогольных напитков в России за последний год (май 2015 – апрель 2016) рост продаж к аналогичному периоду годом ранее наблюдается всего в двух: в сегменте напитков типа «колы» и энергетических напитках, следует из данных ритейл-аудита Nielsen. Остальные категории или стабильны, или сокращаются в продажах. 

— Удачное развитие событий в сегменте кол связан с позитивной активностью их производителей – как глобальных, так и локальных игроков. Первые запустили низкокалорийные новинки – их продажи выросли вдвое за последний год – и предлагают покупателям привлекательные промоакции, что позволяет выходить на новые потребительские сегменты. Последние работают над дистрибуцией и увеличивают представленность кол российского производства на полках магазинов, – объясняет Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями Nielsen Россия. 

Объем продаж газированных напитков по промоакциям в форматах современной торговли в России в первом квартале 2016 года составил 39% – на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

— Способствующим фактором увеличения интереса к газированным напиткам станет предстоящая Олимпиада: используя инструменты маркетингового продвижения, бренды с одной стороны смогут укрепить лояльность потребителей, с другой – станут частыми импульсными покупками для непотребителей категории. Более того, газированные напитки – сезонный напиток, и их продажи летом традиционно на 20–25% выше, чем во внесезонный период, — комментирует Марина Лапенкова.

На 6% выросли продажи энергетических напитков, что является развитием тренда прошлого года, когда категория приросла сразу на 11% год к году.

— Причина роста продаж энергетиков с одной стороны в экстенсивном развитии: игроки продолжают экспансию в регионы, – с другой – в самом низком среди безалкогольных категорий росте цен за последний год, – говорит Марина Лапенкова. Рост среднерыночной цены на литр энергетиков в России год к году составил 3%.

Крупнейшая категория рынка безалкогольных напитков – минеральная вода, на которую приходится более 40% продаж – замедлила свое развитие: на смену 10%-му росту в прошлом году в текущем фиксируется спад на уровне 2%. При этом в денежном выражении категория продолжает расти на 6%. На данный момент более 50% всей воды — не газированная, причем доля этого сегмента растет уже второй год подряд как в денежном, так и в натуральном выражении.

— Замедление динамики развития категории минеральной воды скорее всего связано с экономией: порядка 40% российских покупателей, по исследованиям Nielsen, говорят, что стали покупать меньше минеральной воды или вовсе отказались от покупки, – поясняет Марина Лапенкова.

Стоит отметить, что российские потребители в выборе бренда минеральной воды отдают предпочтение местным производителям (61%), и лишь 14% выбирают глобальные марки (согласно глобальному исследованию потребительских предпочтений в отношении происхождения бренда Nielsen). 

Другая крупная категория рынка безалкогольных напитков – фруктовые соки, на которые приходится 20% продаж в натуральном выражении – продолжает уменьшаться – спад продаж составил 7% в последнем периоде, несмотря на возрастающую промоактивность производителей и ритейлеров: по данным Nielsen, 50% продаж соков в магазинах современного формата в России являются продажами по акциям.