Союз российских пивоваров и компания Nielsen Russia подвели итоги высокого сезона — мая-сентября 2019 года. Результаты анализа представлены в презентации.
По итогам этих пяти месяцев продажи пива выросли на 2,6% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном выражении (к уровню высокого сезона 2018 г.). Для сравнения, в мае-сентябре 2018 г. рост продаж в денежном выражении составил 9,5%, а в натуральном выражении – 7,8% (к аналогичному периоду 2017 г.). Таким образом, в 2019 г. рост продаж замедлился как в натуральном, так и в денежном выражении. Причиной тому стали рост цен на пиво и холодная погода летом. В 2018-м же году погода благоприятствовала, а дополнительным стимулирующим фактором стало проведение чемпионата мира по футболу в России.
По итогам девяти месяцев 2019 года рост продаж пива в денежном выражении составил 4,1% (в целом по категории товаров повседневного спроса — +4,7%). Пиво – категория №2 в обороте товаров повседневного спроса, на её долю приходится 8,8% продаж в денежном выражении.
Интересно, что в мае-сентябре 2019 г. из всех категорий продуктов, потребление которых возрастает в течение теплого сезона, только пиво продемонстрировало стабильность продаж (+0,2% к маю-сентябрю 2018 г. в натуральном выражении). Для сравнения, продажи мороженого сократились на 1,6%, воды – на 2,2%, сладких газированных напитков – на 5,2%, кваса – на 10,8%, холодного чая – на 12,2%.
Основным фактором стабильности продаж пива в 2018-2019 годах стало расширение ассортимента. Количество брендов в течение «высокого сезона» 2019 г. достигло 2397 (для сравнения, в 2017 г. их насчитывалось 1749).
Среднее количество товарных позиций в торговых точках также возрастало стабильными темпами: с 90 в 2017 г. до 96 в 2018 г. и 102 в 2019 г. (сравнение по периодам май-сентябрь). В то же время рост доли промо продаж замедлился по сравнению с 2018 г.: их доля в натуральном и денежном выражении составила 54%. Средняя цена за литр пива выросла до 98 рублей за литр.
Среди всех каналов продаж пива наибольший рост наблюдался в мини-маркетах, что компенсировало снижение или стагнацию в других каналах. В натуральном выражении рост продаж в мини-маркетах составил 8,5%, главным образом за счет увеличения числа торговых точек этого типа. При этом продажи в мини-маркетах составляют 42,6% всей пивной розницы (в натуральном выражении). В последние годы наблюдается тенденция к росту этой доли.
Отмечен рост продаж в натуральном выражении на 5,7% также в павильонах разливного пива. При этом увеличилось и количество данных торговых точек, и объем продаж в расчете на точку. Доля продаж, приходящаяся на этот канал, имеет тенденцию к росту и уже достигла 7,4% в городской среде.
Наибольший спад продаж пива — на 13,5% — продемонстрировали гипермаркеты. Их количество возросло, однако средний объем продаж в расчете на торговую точку значительно снизился. Доля гипермаркетов в общем объеме продаж пива составляет всего 5,4% и снижается из года в год.
На 4,8% упали продажи пива в супермаркетах, несмотря на значительный рост числа таких торговых точек. Их доля в объеме продаж составляет 27,1% и имеет тенденцию к снижению.
На 7,1% уменьшились продажи пива в традиционных продуктовых магазинах, главным образом за счет значительного сокращения количества этих торговых точек. Доля этого канала также снизилась в последние годы и составляет 17,4%.
Объем продаж светлого пива в натуральном выражении не изменился (в сравнении с высоким сезоном 2018 г.), а его доля в общем объеме продаж сократилась на 0,2% и составила 95,6%. Темное пиво испытало снижение объемов продаж на 3,3%; его доля в общем объеме продаж снизилась до 3,8% (-0,1%%).
В сегментах по типу пива фильтрованное пиво показало снижение объемов продаж на 1%, а нефильтрованное – увеличение на 13,8%, тем самым обеспечив стабильность рынка в целом. При этом доля нефильтрованного пива в общем объеме продаж выросла на 1%% (к маю-сентябрю 2018 г.) и достигла 9%. Доля фильтрованного пива, соответственно, сократилась до 91%.
На 2,6% выросли в натуральном выражении продажи пива в алюминиевой банке на фоне сокращения продаж пива в ПЭТ (-0,3%) и в стеклянной бутылке (-1,5%). При этом продажи пива в кегах повторили динамику рынка в целом (+0,2%).
Доля пива в алюминиевых банках выросла до 27,7% в общем объеме продаж. В то же время, доля пива в стеклянной бутылке сократилась до 26,1%, а доля пива в ПЭТ – до 33,6%. Доля пива в кегах не изменилась и составила 12,5%.
Отмечен рост объемов продаж лицензионного пива (+5,6% в натуральном выражении) и пива, импортируемого из стран дальнего зарубежья (+23%). При этом сократились продажи локальных марок пива (-2,7%) и пива из стран СНГ (-10%).
Рост продаж безалкогольного пива (крепость не более 0,5%) составил 2,1% (к маю-сентябрю 2018 г., в натуральном выражении). Доля этого сегмента в общем объеме продаж пива выросла до 2,2% (+0,1%).
Крепкое пиво (крепость 6% и выше) показало рост продаж 3,3%, а доля его в общем объеме продаж пива увеличилась до 9,5%.
Значительный рост, на 13,2%, наблюдался в сегменте собственных торговых марок. Доля этого сегмента возросла до 3% рынка (+0,4%).
В то же время продажи основного пивного сегмента, среднеалкогольного пива (крепостью от 4% до 6%) снизились на 0,3%. Его доля уменьшилась до 83,8% (-0,4%%,). На 13,1% сократились объемы продаж слабоалкогольного пива (крепостью менее 4%), его доля на рынке уменьшилась до 1,6% (-0,2%%). Таким образом, на рынке наблюдается поляризация потребления пива по крепости: потребительские предпочтения сдвигаются к крайним позициям, при ослаблении средних позиций.
В высоком сезоне 2019 г. пятерку лидирующих брендов безалкогольного пива составили: Балтика №0, Heineken, Amstel, Bud Alcohol Free и Bavaria Malt.