Алексей Небольсин: «Утверждать, что рынок перешёл к росту, нельзя»

Опираясь на данные крупных пивоваренных компаний, СМИ сообщили о росте российского пивного рынка. Действительно, крупные производители достигли небольшого увеличения показателей (в частности, благодаря чемпионату мира и хорошей погоде), но в целом рынок показал снижение. Подробную статистику производства приводит член президиума «ОПОРЫ России» Алексей Небольсин.

 «Рынок сдвинулся в сторону малых пивоварен»

— Мы подвели итоги 2018 года, и у нас сложилась следующая картина: всего произведено пива, пивных напитков, сидра, медовухи — 773 194 036,75 дал, из которых предприятиями мощностью до 300 тыс. дал в год — 22 194 126,54 дал, а свыше 300 тыс. дал в год – 750 999 910 дал. То есть рынок, по сравнению с 2017 годом, поменялся в сторону укрупнения малых пивоварен на 8%. Таким образом малые пивовары, сидроделы и медовары по итогам 2018 года занимают 2,87% рынка. Соответственно, крупный сегмент занимает 97,13%.

Изменения небольшие, и связаны они исключительно с проведением чемпионата мира по футболу. Всплеск потребления и производства не отразился в итоговом (годовом) результате, но, тем не менее, совершенно понятно, что на стадионах и в широком доступе было более представлено и доступно пиво крупных производителей. Крафтовое пиво — оно и дороже, и на стадионах, и в крупном ритейле его не найти, да и вряд ли иностранцы посещали магазины живого пива.

«Количество малых пивоварен, сидроделен и медоварен выросло на четверть»

С другой стороны, резко увеличилось количество малых пивоварен. В 2017 году действующих пивоварен было 962 (ранее давалась цифра 1200, но около 200 из них — «спящих» предприятий, которые либо перестали производить в текущем году, либо зарегистрированы, но не начали отгружать), а в 2018 году цифра увеличилась до 1191. Речь идёт о действующих предприятиях, которые «засветились» отгрузками пива и пивными напитками в ЕГАИС.

Что касается общего количества производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи, то эта цифра в 2018 году составляет 1247 единиц (в 2017 г. было 1017 единиц), то есть «грубо» количество малых пивоварен, сидроделен, медоварен увеличилось на 230 единиц, что говорит о росте на 23%.

Теперь отдельно по объёмам производства сидра, пуаре, медовухи и пива, пивных напитков. В 2018 г. сидра, пуаре, медовухи произведено 6 232 576 дал (60% — крупные предприятия мощностью свыше 300 тыс. дал в год, 40% — до 300 тыс. дал в год). Пива, пивных напитков произведено 766 961 460 дал (97,33 % — крупные предприятия, 2,67% — до 300 тыс. дал в год).

Итоговые цифры такие: всего предприятий, зарегистрированных в ЕГАИС –1423, из которых с реальными отгрузками — 1247.

«Прирост производства крупных пивоваренных компаний нельзя считать сменой общего вектора рынка»

Внутри крупного сегмента пивоваренного рынка, также произошли существенные изменения. Все три транснациональных гиганта нарастили своё производство: Heineken – 6,79%, AB InBev Efes – 3,61%, «Балтика» – 1,15%). Кроме этого, серьезный рост показал «Трёхсосенский завод» – 11,33%: это объясняется агрессивной демпинговой компанией этого производителя, которая, на наш взгляд, ни к чему хорошему не приведёт. Да и в целом, в Поволжском регионе с вводом нового завода в Татарстане и близостью казахского низкоакцизного пива резко усилилась конкуренция.

Прирост производств крупных пивоваренных компаний нельзя считать сменой общего вектора рынка с падения на подъём, так как  фактически рост производства отдельных компаний компенсировался падением других серьёзных игроков в этом сегменте. В первую очередь – «Очаково» (минус 26%), «Дека» (минус 17%), «Варница» (минус 15%), «Булгарпиво» (минус 10%). Я бы не стал говорить о смене тренда на пивоваренном рынке: пока идёт коррекция внутри. В целом же, по результатам ЕГАИС рынок упал на 0,4%. Это не много, но, тем не менее, утверждать, что рынок перешёл к росту, нельзя.