Аналитики IWSR продолжают исследовать влияние пандемии на сегмент Global Travel Retail. Они отмечают, что игроки рынка ищут новые возможности за пределами аэропортов, однако без восстановления мирового туризма сегмент дьюти-фри, по мнению аналитиков, не сможет вернуться к докризисному уровню.
— Все формы тревел-ретейла, в том числе дьюти-фри в аэропортах, торговля на паромах и круизных кораблях, наземные приграничные магазины, серьёзно пострадали в 2020 году, и сохранение ограничений в первом квартале 2021 года ещё сильнее снизило активность путешественников, — говорит директор IWSR Торстен Хартманн.
Особенно пострадали крепкие напитки, такие как виски, бренди и тёмный ром, которые до пандемии составляли 57% продаваемых в канале тревел-ретейла крепких напитков и давали три четверти прибыли. На один только шотландский виски приходилось треть объёма крепких напитков и 40% оборота. В целом по итогам 2020 года продажи алкоголя в тревел-ретейле сократились примерно на две трети, и аналитики не ждут восстановления рынка ранее 2023 года.
Участники рынка тревел-ретейла — аэропорты, ретейлеры и поставщики — стали искать альтернативные возможности для торговли во время пандемии. Среди них — внутренние дьюти-фри, в том числе в Китае, на Хайнане, внутриконтинентальные поездки, приграничные магазины и паромы, а также выход в онлайн-торговлю.
Летом 2020 года власти Китая увеличили допустимую стоимость беспошлинных покупок на Хайнане втрое, до 100 тысяч юаней. В компании Beam Suntory ожидают, что к 2024 году на один только Хайнань будет приходиться 18% мирового сегмента беспошлинной торговли, а на Китай в целом — 30%. Власти Китая хотят привлечь в ближайшие пять лет на Хайнань 100 млн туристов со всего мира, в частности, благодаря крупнейшему в мире магазину беспошлинной торговли.
Закрытие международных авиаперелётов переместило фокус тревел-ретейла на более локальные наземные и морские путешествия, но они тоже пострадали, к тому же доля их невелика в сравнении с аэропортами.
Однако в IWSR ожидают, что торговля на паромах и в приграничных магазинах (например, на границе США и Канады, Германии и Дании), скорее всего, восстановится быстрее, чем международные перелёты, и производители алкоголя уже ориентируются на это.
Также кризис побудил тревел-ретейлеров выходить в цифровой сегмент, который они ранее недооценивали. Например, сингапурский аэропорт Чанги запустил портал Changi Recommends, который предлагает сниженные цены «как в дьюти-фри».
Сложившаяся ситуация подчеркнула проблемы, существующие в бизнес модели беспошлинной торговли, связывающей аэропорт, ретейлеров и поставщиков. Аэропорт устанавливает высокую арендную плату ретейлерам, которые переносят эти расходы на поставщиков. Ранее поставщики соглашались на это, так как тревел-ретейл даёт большие маркетинговые возможности, но сложившаяся ситуация показала необходимость перемен и подчеркнула, что авиаперелёты могут остановиться по любой причине, будь то пандемия, мировой финансовый кризис или природные бедствия.
Однако, подчёркивают аналитики, для восстановления рынка тревел-ретейла недостаточно улучшения ситуации в отдельных странах — необходима постепенная нормализация мировой туристической обстановки, которая позволит потребителям из ключевых стран, в том числе Китая, США, Британии, России и Индии, снова путешествовать по миру. Только тогда тревел-ретейл сможет вернуть себе докризисный статус важного канала продаж премиальных брендов вина, шампанского и крепкого алкоголя.