IWSR: для восстановления рынка дьюти-фри нужно, чтобы русские и китайцы снова стали путешествовать по миру

Аналитики IWSR продолжают исследовать влияние пандемии на сегмент Global Travel Retail. Они отмечают, что игроки рынка ищут новые возможности за пределами аэропортов, однако без восстановления мирового туризма сегмент дьюти-фри, по мнению аналитиков, не сможет вернуться к докризисному уровню.

— Все формы тревел-ретейла, в том числе дьюти-фри в аэропортах, торговля на паромах и круизных кораблях, наземные приграничные магазины, серьёзно пострадали в 2020 году, и сохранение ограничений в первом квартале 2021 года ещё сильнее снизило активность путешественников, — говорит директор IWSR Торстен Хартманн.

Особенно пострадали крепкие напитки, такие как виски, бренди и тёмный ром, которые до пандемии составляли 57% продаваемых в канале тревел-ретейла крепких напитков и давали три четверти прибыли. На один только шотландский виски приходилось треть объёма крепких напитков и 40% оборота. В целом по итогам 2020 года продажи алкоголя в тревел-ретейле сократились примерно на две трети, и аналитики не ждут восстановления рынка ранее 2023 года.

Участники рынка тревел-ретейла — аэропорты, ретейлеры и поставщики — стали искать альтернативные возможности для торговли во время пандемии. Среди них — внутренние дьюти-фри, в том числе в Китае, на Хайнане, внутриконтинентальные поездки, приграничные магазины и паромы, а также выход в онлайн-торговлю.

Летом 2020 года власти Китая увеличили допустимую стоимость беспошлинных покупок на Хайнане втрое, до 100 тысяч юаней. В компании Beam Suntory ожидают, что к 2024 году на один только Хайнань будет приходиться 18% мирового сегмента беспошлинной торговли, а на Китай в целом — 30%. Власти Китая хотят привлечь в ближайшие пять лет на Хайнань 100 млн туристов со всего мира, в частности, благодаря крупнейшему в мире магазину беспошлинной торговли.

Закрытие международных авиаперелётов переместило фокус тревел-ретейла на более локальные наземные и морские путешествия, но они тоже пострадали, к тому же доля их невелика в сравнении с аэропортами.

Однако в IWSR ожидают, что торговля на паромах и в приграничных магазинах (например, на границе США и Канады, Германии и Дании), скорее всего, восстановится быстрее, чем международные перелёты, и производители алкоголя уже ориентируются на это. 

Также кризис побудил тревел-ретейлеров выходить в цифровой сегмент, который они ранее недооценивали. Например, сингапурский аэропорт Чанги запустил портал Changi Recommends, который предлагает сниженные цены «как в дьюти-фри».

Сложившаяся ситуация подчеркнула проблемы, существующие в бизнес модели беспошлинной торговли, связывающей аэропорт, ретейлеров и поставщиков. Аэропорт устанавливает высокую арендную плату ретейлерам, которые переносят эти расходы на поставщиков. Ранее поставщики соглашались на это, так как тревел-ретейл даёт большие маркетинговые возможности, но сложившаяся ситуация показала необходимость перемен и подчеркнула, что авиаперелёты могут остановиться по любой причине, будь то пандемия, мировой финансовый кризис или природные бедствия.

Однако, подчёркивают аналитики, для восстановления рынка тревел-ретейла недостаточно улучшения ситуации в отдельных странах — необходима постепенная нормализация мировой туристической обстановки, которая позволит потребителям из ключевых стран, в том числе Китая, США, Британии, России и Индии, снова путешествовать по миру. Только тогда тревел-ретейл сможет вернуть себе докризисный статус важного канала продаж премиальных брендов вина, шампанского и крепкого алкоголя.