Roust надеется реконструировать кредитные ноты

Алкогольная группа Roust надеется реструктурировать долг по кредитным нотам, погашение которых запланировано на 2018 год. 

– Нам потребуется рефинансировать эту задолженность, – говорится в разделе рисков отчета группы за 2015 год. 

Как следует из текста Марии Кунле в газете «Ведомости», речь идет о бумагах, размещенных в 2013 году, когда был приобретен производитель и дистрибутор алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC). Тогда компания рассчиталась с частью держателей бумаг CEDC наличными (172 млн долларов или 11,8 млрд рублей), а части выдала новые бумаги – кредитные ноты с погашением в 2018 году. Держателям этих бумаг причитается 664,6 млн долларов (45,6 млрд рублей), и с этими выплатами у группы могут быть проблемы. 

Выручка группы в 2015 году снизилась на 30,8%, до 584,2 млн долларов (40,1 млрд рублей), а общий долг на 31 декабря составлял 960,2 млн долларов (66 млрд рублей). Возможность обслуживать его, рефинансировать, а также инвестировать в развитие зависит от способности Roust генерировать денежный поток, но что существенное давление оказывают негативная ситуация в России и на Украине, а также девальвация рубля. 

Компания не уверена в том, что сможет изыскивать средства для расчетов по долгам, в том числе и по нотам – тем более что большая часть ее выручки и прибыли привязана к рублю (который, по данным ЦБ, за 2015 год обесценился к доллару на 29,6%), а ноты – к доллару. В 2015 году на рубли пришлось 45% всей выручки Roust.