Продолжаем публикацию видеозаписей и расшифровок с IV Всероссийской конференции-дегустации «НЕЗАВИСИМОЕ ПИВОВАРЕНИЕ, СИДРОДЕЛИЕ и МЕДОВАРЕНИЕ РОССИИ». 

— Добрый день, уважаемые коллеги. Надо сказать, что одной из задач Федеральной антимонопольной службы является недопущение злоупотребления доминирующим положением на региональном или федеральном уровне, поэтому чтобы контролировать эту деятельность, необходимо иметь подробный анализ рынка, который мы осуществили за 2014-2015 годы и за 2016 года благодаря сведениям из Росалкогольрегулирования, из ЕГАИС и деклараций. Расскажу в паре слов в общем об алкогольной отрасли и о тех цифрах, которые мы получили, и затем уже в узком свете продемонстрируем, что анализ является модульным, то есть, можно любую информацию в любом свете проанализировать и рассмотреть. И рассмотрим непосредственно интересующую участников конференции тему – пиво, пивные напитки, медовуха, сидр, пуаре.

— Пару слов скажу о методике. При проведении данного исследования мы различали показатели отрасли и показатели рынков. Показатели отрасли – по производству, объему импорта, экспорта, а говоря о рынке, мы имеем в виду чистые поставки на рынок продукции – первичные отгрузки производителей, отгрузки импортеров и за вычетом экспорта. Надо сказать, что все эти показатели мы брали «чистыми», то есть, за вычетом возвратов. За 2014-15 годы данные были запрошены непосредственно у участников рынка, они представили нам сведения, мы их сверили с данными из Росалкогольрегулирования, Росстата. Была проведена масштабная работа. За 2016 год, соответственно, в силу временных причин данные были представлены полностью Росалкогольрегулированием.

— Скажу пару слов о региональном разделении. Надо сказать, что в алкогольной отрасли оно может быть неоднозначным, в зависимости от целей анализа и задач, но мы в общем срезе разделили рынок на пять субрынков. Интересующий нас, пиво, представлен без учета пивных напитков крепостью до 8,6% и выше, 500 и 510 по классификатору.

— И надо сказать, что тенденция налицо, производство пива постепенно снижается. С 2014 года и до этого, нам было известно, что производство пива неуклонно падает. Объем поставок пива также снижается, и надо сказать, что в целом по отрасли было выявлено недостижение перераспределения потребления в сторону менее крепких напитков. Это говорит о том, что акцизы на крепкий алкоголь и акцизная политика государства пока не достигают ряда целей, которые были заявлены.

— Видно, что доля пива сокращается, в 2015 году в поставках всей алкогольной продукции занимала 73%, в 2016 – уже 70%. Еще раз повторю, анализ нами проделан модульно, можно в любом срезе смотреть. Выделим из всей алкогольной отрасли пивоваренную, медоваренную и сидроделие. Здесь рассмотрим показатели отраслей по пиву, пивным напиткам, медовухе, сидру и пуаре, на 2016 год. В общей структуре поставок на рынок в этой отрасли подавляющее большинство занимает пиво, около 90%, из них порядка 2% – это объем импортной продукции. Порядка 7% – это пивные напитки, 2-3% – импортная продукция. Сидр, пуаре и медовуха занимают незначительную долю – медовуха 1,7%, сидр 1,4% и пуаре – меньше 1%. В результате анализа мы выявили интересные моменты, показатели концентрации. Если рассматривать по отдельности, анализ проводить по наименованию продукции, то видно, что все рынки в целом пивной отрасли высококонцентрированные, то есть, доля 5-10 участников очень высока. И здесь всего количество поставщиков, видно, что на рынке пивных напитков, медовухи и пуаре оно не такое большое.

— В разрезе этих четырех субрынков – пивные напитки, медовуха, сидр и пуаре – мы продемонстрировали десятку крупнейших поставщиков, мы видим, что на каждом из них есть тот или иной участник, который занимает большую долю. И задача сейчас в том, чтобы сейчас не допускать этим игрокам злоупотреблять положением на рынке в процессе деятельности.

— Теперь рассмотрим самую масштабную часть отрасли – пиво и пивные напитки. Мы здесь отдельно продемонстрировали десять крупнейших поставщиков на рынке пива и десять поставщиков на рынке пива и пивных напитков. Градация перед вами, здесь все – производство, импорт, экспорт. Из этого можно сделать вывод, что на рынке как отдельно пива, так и на рынке пива и пивных напитков гегемонию держат те же самые участники, те же десять поставщиков. Из них четыре крупнейших пивоваренных завода, они и там, и там являются первыми в плане поставок. Также высококонцентрированный рынок, как можно увидеть. И если объединять рынки пива и пивных напитков, то видно, что изменение долей происходит незначительное. В частности, у «Балтики» на рынке поставок только пива – треть, а если объединять, то чуть меньше, 31%. У пивоварни «Москва-Эфес» 11,3%-13,4%, то есть, видно, что из всех общих поставок пива и пивных напитков у «Москвы-Эфес» и у «САН ИнБева» – самая высокая доля пивных напитков, 22% и 26% соответственно.

— Данная презентация демонстрирует, что у антимонопольной службы в части антимонопольного регулирования алкогольной отрасли имеются  все сведения               , и информация систематическая, происходит ежеквартальный мониторинг и ежегодное обновление данных для того, чтобы  держать ситуацию под контролем и не допускать случаев злоупотребления доминирующим положением.