Ораз Дурдыев: «Объем нелегального рынка пива искусственно завышен»

— Насколько релевантной вы считаете методику расчета исследования? 

— В настоящее время не существует единой методики оценки нелегального рынка как на территории РФ, так и за ее пределами. Используемый авторами балансовый метод учитывает данные из официальных систем, в которых могут не отражаться нелегальные объемы как производства, так и продаж, что отмечается авторами исследования (расхождения между данными РАР, Росстат и ФНС). Такой подход вызывает необходимость ручной корректировки с помощью неких экспертных оценок, точность которых весьма сомнительна. 

Оценки доли нелегального оборота до 2020 года демонстрировали тренд на снижение (5,2% или 0,44 млрд литров). При этом остается абсолютно неясно, с чем связан тренд на повышение в первом полугодии 2021 года (14%), даже с учетом низкой базы 2020 года, в связи с пандемией. Такой значительный рост базируется на собственных оценках ВШЭ о том, что в первом полугодии 2021 продажи пива конечным потребителям выросли на 17,7% г/г, до 4,59 млрд литров. При этом объем доступных легальных ресурсов увеличился лишь на 3% г/г, достигнув 3,95 млрд литров (при оценке которого даются ссылки да данные РАР по объему производства и данные ФТС по объему внешнеторгового оборота). 

Данный разрыв между продажами (субъективная оценка ВШЭ без достаточной аргументации) и более корректными объективными данными производства и оборота интерпретируется как ключевой аргумент для обоснования ужесточения регулирования, и мы, безусловно, считаем данный подход некорректным. 

Годовые данные по розничным продажам, являющиеся ключевым параметром, по которому и некорректно выводится объем нелегального рынка, пересчитываются на квартальном уровне в предположении, что сезонность продаж совпадает с сезонностью продаж пива по оценке РАР. Считаем необходимым более внимательно подойти к оценке розничных продаж, т.к. именно этот показатель, к сожалению, приводит к серьезному искажению всей картины. 

В данном случае объем нелегального рынка был искусственно завышен: необъяснимый авторами рост доли нелегального оборота в 2021 году с 5% до 14%, а также значительно занижены затраты участников рынка на маркировку (как капитальные, так и операционные). Кроме того, не учтены все негативные факторы и риски производителей по сбоям в работе системы, необходимости изменения и замедления бизнес-процессов в сбытовой цепи. В настоящее время, в рамках официального эксперимента, крупные производители только оценивают эти эффекты. И лишь результатам детальной проработки уже можно будет оценивать совокупный эффект, а также провести корректную оценку потенциальных затрат и выгод для участников рынка. 

Считаем, что с учетом реального объема нелегального рынка в размере 8-10%, который был оценен ВШЭ в исследовании 2018 года, необходимо сфокусироваться на принимаемых Минфином и РАР первоочередных мерах по ужесточению контроля, таких как введение реестра производителей пива, повышение ответственности ИП, торгующих пивом за нарушения в работе с ЕГАИС, снижение порога счетчиков с 300 тыс. до 100 тыс. дал, внедрение учета розничных продаж пива в ЕГАИС, ужесточение контроля над каналом розничных продаж разливного пива. 

— Есть ли у вас понимание, почему в натуральном выражении было несколько резких снижений нелегального рынка? 

— Тренд на снижение нелегального рынка в 2016-2018 годах, по нашему мнению, объясняется системной работой регулятора по усилению контроля на рынке и полномасштабному внедрению ЕГАИС. Снижение в 2020 году связано с эффектом ограничений вследствие Covid-19 в канале розничных продаж разливного пива, который является главным каналом продаж нелегальной продукции. Поскольку такие точки были закрыты во втором квартале 2020 года — это и повлияло на снижение объема продаж нелегальной продукции. 

При этом, авторами исследования так и не объясняются причины роста доли нелегального рынка как в 2019 году (с 7,5% до 11,3%), так и в первой половине 2021 года (с 5,2% до 14%). Полагаем, что это может быть связано с некорректностью оценок на базе существующих информационных систем, особенно с учетом эффекта пандемии. 

— Но при этом это снижение не отразилось так значительно на объеме нелегальной продукции в денежном выражении, могли бы вы предположить, почему так? 

— Это объясняется разными источниками данных при проведении данных оценок. 

— Чем вызван рост нелегального рынка пива в первом полугодии 2021 года? 

— Авторы исследования не дают каких-либо комментариев на по этому вопросу, за исключением отсылки к низкой базе 2020 года. Мы согласны, что ограничения ввиду Covid-19 и закрытие ряда каналов в первой половине 2020-го оказали определенное влияние на объем нелегального рынка в этом году. Однако драйверы такого значительного роста доли нелегального оборота в 2021 году (14% против 5,2% в 2020 году и 11,3% в 2019 году) остаются нам неясны. 

Возможно, сказалось фискальное давление: повышение акциза в 2020 и 2021 годах после заморозки, отсутствие проверок бизнеса в связи пандемией. Тем не менее, по нашему мнению, главной причиной является недостаточно корректная методология оценки и неточность данных, по которым проводился анализ.