IWSR: безалкогольное пиво в ближайшие 10 лет обгонит эль по объёму продаж

Аналитики IWSR подготовили прогноз развития мирового рынка алкоголя на ближайшее десятилетие. Всего, по их оценкам, общая стоимость мирового рынка за ближайшие десять лет вырастет на 34 млрд долларов США, несмотря на экономические и политические кризисы, которые в 2024 году сказались на темпах роста.

В IWSR подсчитали, что за 2024 год объём мирового алкогольного рынка сократился на 1%, при этом его стоимость выросла на 1%, или на 8,5 млрд. Сокращение рынка связано прежде всего с США и Китаем, в то время как в Индии и Бразилии рынок рос — это, отмечают аналитики, говорит о всё возрастающей роли развивающихся рынков.

По мнению IWSR, мировой алкогольный рынок в ближайшее десятилетие будет переживать структурные изменения — ключевыми драйверами его роста станут развивающиеся страны, прежде всего Индия, Бразилия, Мексика и Южная Африка. А вот развитые рынки — Германия, Британия, США — в прогнозируемом периоде будут сокращаться.

Индия стала лидером роста в 2024 году: продажи алкоголя выросли на 6% по объёму и на 9% по стоимости, прежде всего за счёт пива и виски. И, по мнению аналитиков, почти половину роста мирового рынка до 2034 года обеспечит Индия, также в основном в сегментах пива и виски.

До 2034 года объём продаж алкоголя на крупнейших рынках останется стабильным. Единственным сегментом, который потеряет позиции, будет вино — аналитики предсказывают ему сокращение рынка на 1% в год. Продажи готовых коктейлей (RTD), которые в 2024 году выросли в мире на 2% в объёмном выражении и на 5% в стоимостном, будут расти на 2% ежегодно. Крепкие напитки, пиво и сидр будут стабильны.

Общий объём продаж пива продолжит снижаться. Сокращение рынка лагера на 1% в 2024 году в основном связано со снижением потребления в Китае и США. Возможностями для роста на этом фоне аналитики называют безалкогольное, стауты и особое пиво.

По мнению IWSR, наметившийся в последние годы рост продаж безалкогольного пива продолжится, особенно на отдельных рынках, таких как США и Бразилия. Ожидается, что уже в 2025 году безалкогольное пиво сместит эль и станет вторым по объёму сегментом в пивной категории благодаря росту продаж на 8% в 2024-2025 годах.

Кроме того, рост обещают премиальный и сверхпремиальный сегменты. В 2024 году премиальный сегмент стал единственной категорией рынка пива, показавшей рост в Китае, а сверхпремиальный — в США. В Бразилии рост показали только сверхпремиальный и премиальный сегменты пива. В Британии премиум-сегмент показал рост на 8%, прежде всего за счёт стаута, что практически уравновесило сокращение продаж лагера.

В целом в ближайшее десятилетие премиальный сегмент пивной категории на крупнейших мировых рынках будет расти на 2% в год, сверхпремиальный — на 3%. Всё это будет происходить на фоне стагнации пива в целом. Что касается развивающихся рынков, IWSR ожидает значительного роста пивной категории в Мексике, Индии и Вьетнаме. 

Тенденцию к премиумизации отражают и крепкие напитки: на 2% по объёму и на 3% по стоимости ожидается рост рынка текилы. Шотландский виски покажет значительный рост в Индии (к 2027 году это будет крупнейший рынок в мире), а также в Турции, которая выйдет на четвёртое место. А вот в сегменте водки аналитики наблюдают продолжение тенденции к «даунгрейду».

Категория вина, которая, по мнению аналитиков, единственная будет демонстрировать сокращение до 2034 года, также может выиграть от тенденции к премиумизации, в том числе за счёт туризма.