BarthHaas: Россия сместила Германию с 5-го места в мире по объёму производства пива

Поставщик хмеля BarthHaas опубликовал отчёт о состоянии мирового рынка пива и хмеля в 2024-2025 годах. Компания отмечает, что рынок переживает период радикальных изменений — мировой кризис, волатильность, торговые войны и изменения потребительских предпочтений оказывают давление на производителей пива и поставщиков хмеля. Рост себестоимости и снижение продаж сказались и на объёме производства пива, и на спросе на хмель.

По данным компании, общий объём производства пива в мире составил 1 млрд 875 млн гектолитров, что на 0,3% меньше, чем в 2023 году.

Авторы отчёта делают оговорку, что собирать данные по объёму производства пива в отдельных странах становится всё труднее, и уточняют, что в некоторых случаях между источниками данных существуют значительные расхождения, поэтому некоторые цифры являются приблизительными и основаны на сравнении нескольких источников и собственных оценках компании. Приводимые в отчёте BarthHaas показатели России (90,83 млн гл в 2024 году и 83,4 млн в 2023 году) приблизительно соответствуют данным Росстата.

В Северной и Южной Америке производство сократилось на 1,3%, в основном за счёт снижения выпуска пива в США на 9,2 млн гектолитров. Также отмечено сокращение объёма на 1,5 млн гектолитров в Бразилии, в то время как в Мексике производство выросло на 2,6 млн гектолитров.

В Европе рост составил 1,1%, прежде всего благодаря росту производства в России на 7,4 млн гектолитров. Кроме того, рост на 1,9 млн гектолитров отмечен в Великобритании. В большинстве стран Евросоюза, в том числе в Германии, отмечено снижение выпуска пива. За счёт этого Россия потеснила Германию и поднялась на пятое место в мире по объёму производства.

В Азии отмечено сокращение производства на 2,3%, или на 13 млн гектолитров. Это связано со снижением производства пива в Китае (на 18 млн гектолитров), а также во Вьетнаме (на 1,3 млн) и в Японии (на 1,1 млн). Рост производства в Индии (на 3,4 млн гл), а также в Таиланде и Камбодже, не смог уравновесить потери.

В Африке зафиксирован значительный рост на 6,7%, или на 10 млн гл. Таким образом продолжилась тенденция к росту, наметившаяся в 2023 году. Основными драйверами роста стали Ангола (+4,2 млн гл), ЮАР (+1,9 млн), Нигерия (+1,4 млн) и Эфиопия (+1 млн гл). В Австралии и Океании отмечено сокращение производства на 0,3 млн гл.

Что касается отдельных производителей пива, 40 крупнейших компаний в 2024 году произвели 1,64 млрд гл пива, что на 0,6% меньше, чем годом ранее (по сравнению с 2023 годом снижение замедлилось).

Топ рейтинга остался неизменным — первые 11 компаний сохранили свои места. А вот на более низких позициях произошли изменения, обусловленные выходом транснациональных компаний с российского рынка, а также консолидациями и региональными инвестициями.

Возглавляет рейтинг AB InBev, которая в 2024 году произвела 495,5 млн гл пива, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. На втором месте — Heineken (240,7 млн гл, что на 0,8% меньше прошлогоднего показателя). Занимающая третье место China Resources Snow Breweries выпустила 108,8 млн гл, сократив производство на 2,4%. В совокупности три крупнейшие компании выпустили более 845 млн гл — это около 45% от всего объёма производства пива в мире.

На 12-е место попала пивоваренная компания «Балтика», которая ранее участвовала в рейтинге как часть Carlsberg Group. Её объём производства в 2024 году составил 23,6 млн гл, что на 15,7% больше, чем годом ранее. ОПХ, отделившаяся от Heineken, расположилась на 24-й позиции с 9,5 млн гл, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. 

Авторы отчёта отмечают, что крупнейшие компании всё больше фокусируются на флагманских брендах и продают крафтовые пивоварни и бренды, которые некогда покупались за большие деньги. Например, Molson Coors продала несколько своих брендов производителю каннабиса Tilray, а годом ранее то же самое сделала AB InBev. Компания Diageo продолжила распродавать активы в Африке.

Также отмечается изменение стратегии развития пивоваренных компаний: они всё чаще становятся производителями напитков и инвестируют в категории, которые ранее не ассоциировались с пивом. Например, компания Carlsberg выкупила крупнейшего в Британии производителя безалкогольных напитков BritVic.

На фоне сокращения производства пива на 0,3% аналитики отмечают сокращение использования хмеля почти на 2%, что в итоге снова привело к переизбытку альфа-кислоты примерно на 1100 тонн. В 2025 году, по оценкам BarthHaas, объём производства пива останется стабильным, а использование хмеля продолжит сокращаться, что увеличит профицит альфа-кислоты.