BarthHaas: для равновесия на рынке нужно дальнейшее сокращение хмельников

Поставщик хмеля BarthHaas опубликовал отчёт о состоянии мирового рынка пива и хмеля в 2024-2025 годах. Аналитики отмечают сокращение производства пива, что ведёт к снижению спроса на хмель, при этом профицит предложения сырья сохраняется.

Площадь хмельников в мире в 2024 году сократилась почти на 8%, или на 4 630 гектаров. Урожайность при этом выросла на 4%, до 2,04 т/га. В итоге мировой объём урожая оказался на 4% (на 4 622 тонны) ниже уровня 2023 года. Содержание альфа-кислоты увеличилось в среднем с 10,0% до 10,5%, за счёт чего производство альфа-кислот выросло на 1%, или на 119 т. Доля ароматных хмелей в общем объёме урожая и в объёме альфа-кислоты сократилась, а горьких — выросла.

Германия по итогам 2024 года осталась крупнейшим в мире производителем хмеля. Всего в прошлом году хмель выращивали 1009 ферм (на 31 меньше, чем годом ранее). Больше всего ферм — 814 — выращивают хмель в регионе Халлертау. Общая площадь хмельников в Германии снизилась на 1,6%, или на 340 га.

Больше половины площади хмельников пришлось на горькие сорта: самый популярный сорт — Herkules — занимает 39% посадок. Площадь под этим сортом, а также под Polaris и Titan, в 2024 году выросла, в то время как посадки Hallertau Magnum, Hallertau Taurus и других горьких сортов сократились.

Среди ароматных сортов по площади лидируют Perle (14,1% от общей площади хмельников) и Hallertau Tradition (12,1%), однако площадь под всеми ароматными сортами в сумме сократилась на 7,8%.

Лидерами по объёму урожая стали Perle (5 501 т), Hallertau Tradition (5 095 т) и Hersbrucker Spät (1 470 т). Всего было собрано 46 536 т хмеля, что на 13%, или на 5 302 т больше, чем годом ранее. Урожайность выросла на 15%, до 2,29 т/га, и оказалась выше, чем в среднем за последние пять лет.

Спотовый и контрактный рынок Германии характеризуется структурным избытком предложения, особенно по некоторым сортам, и для возвращения его к равновесию необходимо сокращение площадей посадок.

В Чехии общая площадь хмельников сократилась на 15 га, до 4 845 га, а объём урожая составил 6494 тонны. Сократились посадки Saaz (−2%) и Agnus (−4%), зато на 10% больше выросла площадь под хмелем Sládek, на 2% — под Premiant, на 12% — под другими ароматными сортами. Урожай чешского хмеля практически полностью законтрактован, и избытка нет.

В Словении площадь хмельников сократилась на 31 га, до 1644 га, а объём урожая составил 2273 т. Выросли посадки сортов Celeia и Bobek (на 5% и 2% соответственно), в то время как площадь под сортом Aurora сократилась на 6%, под Savinjski Golding — на 5%, под другими ароматными сортами — на 7%. Урожай хмеля Aurora сократился год к году на 21% и оказался на 14% ниже многолетнего среднего, однако на рынке существует избыток этого сорта прошлых урожаев. Посадки Aurora продолжат сокращаться, а вот площади под Celeia на фоне роста спроса будут расти, ожидают аналитики.

Площадь хмельников в Польше сокращается три года подряд. В 2024 году она стала меньше на 82 га и составила 1571 га. Площади под большинством сортов сократились, однако посадки Lubelski выросли за счёт роста спроса.

В США сокращение площади хмельников в трёх штатах Тихоокеанского Северо-Запада составило 18%, или 3 855 га. Всего за последние три года было выведено 6 508 га хмельников. Сократились посадки и горьких, и ароматных сортов. 

Общая площадь хмельников в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо составила 18 127 га, из которых 69% было занято ароматными сортами, 31% —  горькими. Объём урожая составил 39 496 тонн, что на 16% ниже прошлого года и на 25% ниже рекордного урожая-2021.

Лидером остаётся Citra, на которую пришлось 15% площади, 12% занято CTZ, по 8% — Mosaic и Simcoe, 7% — Cascade. Всего на эти пять сортов приходится половина площади хмельников в США.

Сокращение площади хмельников наконец-то дало результаты, и запасы хмеля стали снижаться, однако в запасах ещё остаётся 78 635 тонн — это два полных урожая.

За пределами Северо-Запада хмель выращивают ещё 26 штатов. Это отражает интерес крафтовых пивоваров к локальному сырью. Площадь посадок в этих штатах сократилась в 2024 году на 31%, с 563 га до 386 га, а объём урожая оценивается примерно в 500 тонн. Больше всего хмеля выращивают Мичиган, Нью-Йорк и Монтана.

В Австралии в 2025 году площадь хмельников составила 758 га, из них 566 га — у компании Hop Products Australia. Общий объём хмельников снова сократился — на 8%, или на 62 га. Сократились посадки Galaxy, Vic Secret, Enigma и Topaz, а площади под Ella, Eclipse и Cascade выросли.

Также заметными производителями хмеля в Европе, по данным BarthHaas, являются Франция (723 га хмельников и 1058 т урожая), Испания (607 га и 1017 т), Англия (542 га и 695 т). В России по оценкам BarthHaas, в 2024 году насчитывалось 350 га хмельников, которые дали 400 тонн урожая с 4,7%, или 19 т альфа-кислот.

В Китае площадь хмельников составила 2720 га, а урожай — 6325 т, в Новой Зеландии площадь хмельников оценили в 1 135 га, а урожай — в 1760 т.

Аналитики отмечают, что площадь хмельников в мире продолает сокращаться. В 2025 году, по их оценкам, она составит около 52 900 га, что на 2 850 га меньше, чем в 2024 году. Таким образом сокращение составит 5%. В Германии площадь хмельников продолжит сокращаться и в 2026 году, так как истекут многие контракты, и их доля в общем объёме урожая сократится с 83% до 63%.

Несмотря на то, что за последние четыре года площадь хмельников в мире сократилась примерно на 10 тыс. га, рынок ещё не достиг равновесия, и на нём сохраняется структурный избыток предложения.

На фоне сокращения производства пива на 0,3% аналитики отмечают сокращение использования хмеля почти на 2%, что в итоге снова привело к переизбытку альфа-кислоты примерно на 1100 тонн. В 2025 году, по оценкам BarthHaas, объём производства пива останется стабильным, а использование хмеля продолжит сокращаться, что увеличит профицит альфа-кислоты.

Потребность в хмеле в пересчёте на альфа-кислоту в 2024 году составила 10 542 тонны, что на 1% меньше показателя 2023 года. Сокращение использования хмеля аналитики частично объясняют возвращением интереса к лагерам, а также ростом популярности слабо- и безалкогольного пива. Даже в крафтовом сегменте заметно сокращение использования хмеля, в том числе благодаря появлению более эффективных хмелепродуктов и популярности лагеров. Эти тенденции заметны не только в США, но и по всему миру.

Наряду с этим, на спрос на хмель влияют и другие факторы — старение населения, расширение ассортимента других напитков и снижение покупательной способности на фоне экономического кризиса. Также сохраняются риски обострения геополитической обстановки и инициированных США торговых войн. Ситуация на рынке остаётся очень сложной, отмечают аналитики — пивовары всё больше стремятся экономить, и спрос на хмель сокращается.