ВНИМАНИЕ
Сайт содержит информацию,
не рекомендованную для лиц,
не достигших совершеннолетнего
возраста
Вам уже есть 18 лет?
ДА
НЕТ
Главная - Аналитика - Пивная тара: тенденции стеклянной упаковки
Аналитика

Пивная тара: тенденции стеклянной упаковки

15.10.2015

О ключевых векторах развития стеклянной упаковки на рынке пивоваренной продукции порталу Profibeer рассказала генеральный директор специализированной отраслевой компании «СтеклоКонсалтинг» Наталья Невская. 

— Один из основных вопросов при исследовании сегмента пищевого тарного стекла— это уровень использования стеклянной упаковки на рынках-потребителях и вытекающая из этого потребность в стеклотаре. В России основную роль в формировании спроса на стекло традиционно играет рынок пивоваренной продукции. Однако в последние годы объёмы выпуска на нём постоянно снижались — на фоне ужесточения государственной политики регулирования алкогольных рынков, неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, ухудшения демографии. По прогнозам экспертов, к концу 2015 года спад производства пива по отношению к уровню 2007 года составит порядка 30%.

Динамика объёмов выпуска пивоваренной продукции в 2007-2015 гг., млрд литров

 

Это не могло не привести к серьёзному снижению потребности в стеклянной бутылке за указанный период: потребительская база стекольной отрасли в нашей стране заметно пострадала.

Динамика потребности в новой стеклянной таре на пивном рынке, млрд. шт.

 

Не способствовали улучшению ситуации и глобальные тренды на увеличение роли металлической и пластиковой упаковки и на повышение объёмов выпуска разливного пива, стимулируемого развитием крафтового пивоварения, минипивоварен и пивных ресторанов. В результате с 2009-го по 2014 год стеклотарная отрасль только на пивоваренном рынке потеряла более 2 млрд единиц потребности в 0,5-литровом исчислении, что означает спад порядка 40%.

Под влиянием этих факторов роль пивоваренной отрасли в общей структуре потребности в стеклотаре заметно ослабела. К 2009 году на пивную бутылку приходилось свыше половины всего спроса на стеклотару в России, однако к 2015 году доля потребляемого пивоваренной индустрией тарного стекла упала более чем на 4,5%. И это — на фоне того, что сокращение потребности в стекле в результате спада производства переживал не только пивной, но и другие алкогольные сегменты. Иначе снижение доли стеклотары для пива было бы еще больше.

Роль пивной бутылки в структуре потребности стеклотары для пива, % от млрд шт.

 

2009

 

2015

Пивоваренная индустрия изначально была ключевым вектором развития для стекольщиков: к концу 2000-х — началу 2010-х львиная доля мощностей стекольной отрасли была нацелена, в первую очередь, на удовлетворение ее потребностей. Целый ряд стеклотарных заводов был построен с ориентиром на нужды российских пивоваренных компаний — их технологическое оснащение, местоположение, логистика специально выстраивались под эти цели. Серьёзные объёмы инвестиций в стекольную промышленность были направлены на обеспечение производства пивной бутылки. За прошедшие годы предприятия стеклотарной отрасли прикладывали целенаправленные усилия для оптимального удовлетворения запросов пивоваров — высокий уровень качества стеклотары, расширение предложения облегчённой бутылки, обеспечение цветовой линейкой стекла. Стоимость пивной бутылки и условия поставок на тот момент гарантировали надёжную финансовую базу для взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего развития.

Если в 2000-х наблюдалась ситуация дефицита стеклотары, то в 2010-х рынок сначала прошёл порог насыщения, а затем и перенасыщения. Рубежом стали финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и изменения государственной политики регулирования алкогольного рынка в 2010 году. К 2013-2014 годам положение на стеклотарном рынке серьёзно ухудшилось. На фоне стабильного сокращения потребности в пивной бутылке, в частности, и в тарном стекле для алкоголя, в целом, созданные в стеклотарной промышленности производственные мощности, которые были ориентированы на удовлетворение прежнего, заметно более высокого уровня спроса, стали избыточными. В результате в 2013-м, а затем и в 2014 году после многолетнего роста объёмы выпуска стеклотары в России стали снижаться, и довольно серьёзно: в 2013 — более чем на 11%, в 2014 — более чем на 7,5%. При этом потребность на рынках пищевой продукции и безалкогольных напитков в это время, вплоть до начала экономического кризиса 2015 года, устойчиво росла. И хотя стекольщики активно осваивали эту нишу, она никоим образом не могла компенсировать потери объемов в алкогольном сегменте. Кроме того, стеклотарная промышленность входит в ограниченный круг отраслей в России, фактически полностью решивших задачу импортозамещения. Так, объём импорта пивной стеклобутылки за весь 2014 год не превысил одного миллиона единиц. Поставки же стеклотары российского производства на внешние рынки, напротив, серьёзно выросли, приблизившись к 1,5 млрд единиц, что составляет свыше 11% от объёма выпуска. Но и этого оказалось недостаточно для восполнения выпавших объёмов.

Жесткие условия тендеров на поставку пивной бутылки привели к тому, что цена на неё откатилась на низкий с позиций структуры затрат стекольщиков уровень и далее стагнировала. В 2014-2015 годах развитие экономического кризиса и падения курса рубля всё же позволили несколько увеличить уровень цен — в условиях вызванного ситуацией в экономике роста затрат у стекольных предприятий просто не было иного выбора. Однако цена на бутылку на этом рынке-потребителе по-прежнему остаётся на низком уровне, особенно по сравнению с некоторыми другими секторами рынка.

Наряду с низкой ценой за бутылку пивные компании стали увеличивать продолжительность отсрочек платежей по поставкам. Нередко такие отсрочки стали превышать квартальный период. Растущие рассрочки по платежам на рынке пивной бутылки становились всё более распространённым явлением в условиях падающего спроса и способом борьбы за потребителя, создавшим ещё один дополнительный фактор риска для участников рынка. Они, в свою очередь, вынуждали игроков стеклотарного рынка откладывать собственные обязательные выплаты. Так на стеклотарном рынке стала формироваться цепочка неплатежей.

Также на пивном рынке стали фиксироваться отказы партнёров стеклотарных предприятий от согласованных объёмов поставок в осенне-зимний период. Это приводило к наращиванию складских остатков на многих стеклотарных заводах, работающих с пивоваренной отраслью, и дальнейшему снижению их объёмов продаж.

Понятно, что действия пивоваренных компаний тоже имеют свои основания – необходимость сокращать издержки в условиях падения продаж на фоне неожиданных изменений в нормативной базе и минимизировать рост цены для конечного потребителя. Однако степень принятых мер наносит серьёзный удар по их партнёрам на стеклотарном рынке последние несколько лет. И как известно, цены на пиво на полках магазинах растут, а торговые сети по закону обязаны расплачиваться за продукцию не более чем через 45 дней.

И в 2015 году мы отмечаем обострение взаимодействия пивоваров и стекольщиков, подошедшее к своему пику. Одним из последствий этого стал постепенный отказ от пивного рынка-потребителя некоторыми игроками стеклотарной отрасли — они стали переориентироваться на близкий к нему с точки зрения используемой бутылки рынок воды и напитков. В результате объёмы выпуска бутылки для безалкогольной продукции и доля использования упаковки из стекла на них в последние несколько лет заметно возрастают. С другой стороны, ситуация дошла до того, что стекольщикам становится экономически более целесообразно остановить печь на заводе, чем продолжать пытаться работать с пивным сегментом. В 2013-2015 годах постоянно наблюдаются временные или постоянные остановки стекловаренных печей и производственных линий, ориентированных на выпуск пивной бутылки.

Подчеркнем, что стекольное производство — довольно энерго- и ресурсоёмкое производство непрерывного цикла. Необходимость бесперебойной работы печей для поддержания работы стекольных заводов требует постоянных поставок газа, электроэнергии и сырья. Уровень рентабельности в отрасли невысок, и постоянно покрывать все эти затраты за счёт собственных средств в условиях серьёзных задержек поступления оплаты от своих потребителей стекольщики возможности не имеют. Поставщики же — особенно поставщики энергоресурсов — не готовы входить в положение стекольных заводов и идти на столь серьёзные уступки по срокам платежей, которых требуют столь длительные рассрочки. В результате цепочка неплатежей может привести и к полной остановке заводов из-за долгов за газ.

В предельном случае дальнейшего развития в этом направлении ситуация может прийти к внешне парадоксальному итогу: при реальном избытке производственных мощностей в стеклотарной отрасли дополнительные объёмы пивной бутылки будет приобрести достаточно сложно.

Важным фактором снижения потребности в стеклотаре и в результате падения продаж стеклотарных заводов является снижение доли использования стекла в качестве упаковки на пивоваренном рынке на фоне уменьшения объёмов выпуска продукции, роста применения пластиковых бутылок и металлических банок, увеличения роли разливного пива. По нашим оценкам, за последние 7 лет роль стеклобутылки на рынке пива упала ниже 30%.

Но ситуацию могут перевернуть предлагаемые изменения в законодательство, регулирующее производство и оборот пивоваренной продукции. Одной из трёх больших «тем», определявших ситуацию вокруг пивного рынка, наряду с акцизным регулированием, возможным введением лицензирования производства в пивоваренной отрасли и включение пивоваренной продукции в государственную систему учёта производства и оборота алкоголя стал возможный полный запрет или частичное ограничение на использование пластиковой упаковки для пива.

Как известно, вопрос запрета или ограничения использования ПЭТ-тары на пивном рынке перешёл из дискуссий в плоскость реальности в мае 2013 года, когда в Госдуму поступил законопроект №280796-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». И хотя перспективы принятия данного законопроекта до сих пор неясны —  слишком много интересов сталкиваются вокруг него — большинство экспертов всё же склоняются к мнению, что полного запрета не произойдёт, а будут введены те или иные ограничения. Однако даже наличие подобного консенсуса ничего не гарантирует.

Невозможно отрицать, что данная законодательная инициатива в случае своего принятия принесёт определённые выгоды российской стеклотарной отрасли. Однако при обсуждении в публичном пространстве их, как правило, серьёзно преувеличивают, искажая реальное положение дел, и лишь на этих основаниях выдвигаются утверждения, что за возможным запретом стоит «могучее» стекольное лобби. Но если смотреть на ситуацию объективно, стекольная отрасль из всех заинтересованных сторон — как «за», так и «против» законопроекта — обладает наименьшим политическим и экономическим влиянием, а голос стекольщиков — наименьшим весом среди всех других. За прошедшие годы даже позиции антиалкогольных общественных организаций и групп порой встречали больше официальной поддержки. Потому подобная позиция представляется откровенно некорректной, и если этот документ всё же станет законом, за это будет ответственен кто угодно, но не стеклотарная отрасль.

Другим опасением, которое можно встретить в ходе дискуссий о запрете или ограничении ПЭТ, являются утверждения о том, что, если эта мера вступит в силу, она спровоцирует дефицит стеклотары и монополизацию рынка упаковки. Это вызвано недостатком информации о текущих возможностях российской стеклотарной отрасли — этот тезис мог быть верным 7-10 лет назад, но не сейчас. Подобные утверждения также дополняются некорректной трактовкой возможного прироста потребности в тарном стекле на пивоваренном рынке. С учётом ожидаемого падения пивного рынка, а также перераспределения объёмов пластика не только в пользу стекла, но и металлических банок и разливного пива, даже в случае самого пессимистического для пивоваров сценария полного запрета чистый прирост спроса на пивную бутылку в самом лучшем случае не превысит 5-7 млрд ед. в 0,5-литровом исчислении. Суммарный объём выйдет на уровень 8-11 млрд ед. в год при текущем уровне в 3-4 млрд ед. В более реалистичных раскладах, скажем, при введении частичных ограничений, прирост спроса на упаковку из стекла будет даже ниже.

Для сравнения: только на данный момент стеклотарная отрасль располагает действующими производственными мощностями в размере порядка 17 млрд усл. ед. в год. Средняя загрузка мощностей по отрасли при этом несколько последних лет не превышает 60-70%, т.е. откровенно далека от максимальной — даже сейчас производственные площадки стеклотарной отрасли располагают большим объёмом «свободных» мощностей. Ещё порядка 4-5 млрд ед. могут быть довольно оперативно введены в строй, если  обеспечить их заказами — сейчас они остановлены в связи с необходимостью ремонтов или на фоне недостаточных объёмов спроса. Наконец, в отрасли существует порядка 1-2 млрд ед. в виде проектов, которые в связи с перенасыщением рынка стекла были заморожены на разных стадиях реализации и при возникновении потребности в них могут быть завершены в относительно короткие сроки. Этого более чем достаточно, чтобы полностью закрыть даже максимально возможный прирост потребности. Поэтому российская стеклотарная отрасль имеет все возможности полностью удовлетворить потребности своих партнёров на пивоваренном рынке, но при условии установления рыночной цены на пивную бутылку в новых условиях жизни и сжатых условий поставок.

По нашему мнению, для стеклотарной отрасли введение запрета или ограничений на ПЭТ не означает ситуации чистого выигрыша. При нынешнем состоянии рынка пива эффект от этой меры, вероятно, окажется не столь положительным, как могло быть ранее. Итоговые показатели спроса на пивную бутылку будут определяться тем, какой из двух противоположно направленных процессов возымеет большее влияние в перспективе. С одной стороны, сокращение числа игроков пивоваренного рынка и потенциальной потребительской базы, вызванное падением объёмов выпуска на фоне очередного витка роста цен на пивоваренную продукцию и последующего сокращения спроса, особенно в текущих экономических условиях; уменьшение производственных мощностей производителей пива; уход с рынка части игроков, для которых стоимость переоснащения производства окажется слишком высока, или чьи продажи в результате вывода с рынка продукции «в пластике» упадут слишком сильно. С другой стороны — расширение спроса на стекло со стороны тех игроков, которые останутся на рынке.

На конечный расклад также окажут влияние следующие обстоятельства:

  1. Перераспределение упаковки от пластика будет происходить в пользу не только стекла, но и металлических банок и разливного пива. Процент, который отойдёт этим форматам, может серьёзно скорректировать итоговую картину.
  2. Переход на розлив исключительно в стекло и металл потребует серьёзных инвестиций в переоснащение производства. Его смогут позволить себе только крупные предприятия, что вызовет новый виток консолидации пивного рынка, которая на фоне последних изменений стала ослабевать, и потенциально приведёт к вынужденному уходу с рынка заметной части малых и средних пивоваренных заводов. В свою очередь, это ещё сильнее увеличит влияние крупных пивоваренных компаний, которые и так уже обладают серьёзными рычагами давлениями на своих поставщиков.
  3. Производители пива будут изыскивать источники для компенсации своих инвестиций в переоснащение. В результате эти затраты будут перенесены как на потребителей в форме очередного повышения стоимости пивоваренной продукции, так и на поставщиков, которых будут вынуждать держать или снижать цены. С учетом растущего влияния крупных игроков, этот фактор может привести к новой стагнации цен на пивную бутылку, которая, при нынешнем состоянии этого сегмента упаковки, может оказаться критичной.

Не исключена ситуация, что полученный итоговой прирост потребности в бутылке, с учётом возможных ограничений на ПЭТ, через несколько лет по факту не превысит 2-3 млрд ед. То есть спрос на тарное стекло для пива просто вернётся к уровню нескольких лет давности, даже не покрыв полностью его падения за прошедшие годы. При этом цена на пивную бутылку останется на стабильно низком уровне, продолжая и дальше подвергать риску финансовое состояние работающих с ней заводов. 

Таким образом, дальнейшее ухудшение ситуации в сегменте пивной бутылки не в интересах ни пивоваренной, ни стеклотарной отрасли. Положение игроков на обоих рынках имеет больше сходств, чем различий: изменения последних лет в законодательстве и экономике поставили многих из них на грань выживания. Как бы ни развивались события, для многих стекольщиков пивовары останутся ключевыми партнёрами. Поэтому в нынешних условиях всё более актуальной становится тема открытого диалога участников этих двух тесно взаимосвязанных отраслей для выработки условий взаимовыгодного сотрудничества.

< вернуться ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
Добавить комментарий

Портал Profibeer не консультирует по вопросам, заданным в комментариях. Если вам нужна юридическая консультация, пожалуйста, обратитесь в раздел консультации.

Комментарии отсутствуют
Главное
все новости
08.12.2016
Thrillist

Автор фразы «Если ты любишь что-то – отпусти» определённо не имел в виду пиво. Если вы по-настоящему любите пиво, к нему нужно относиться бережно и следить, чтобы с ним не произошло ничего ужасного до того, как оно приземлится в вашем желудке. Thrillist составил список того, чего определённо делать не стоит, если вы не хотите испортить пиво.

08.12.2016
DRAFT

DRAFT рассказывает о взрывном росте популярности медовухи в США.

08.12.2016
ИА «Финмаркет»

По словам замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева, законопроект о раздельном регулировании разных сегментов алкогольного рынка может быть подготовлен в 2017 году.

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
ПОДПИСАТЬСЯ