IWSR: премиумизация на алкогольном рынке замедлилась

В первой половине 2022 года стоимость алкогольного рынка достигла исторического рекорда за счёт роста цен в сочетании с отложенным из-за пандемии спросом, отмечают аналитики IWSR, однако темпы премиумизации замедлились.

В целом объём алкоголя на 20 ключевых рынках, которые составляют около 75% общемирового объёма потребления, ещё не достиг допандемического уровня. Объём премиального и сверхпремиального сегментов в первом полугодии 2022 года вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В целом первое полугодие было сравнительно позитивным, однако аналитики отмечают, что потребительская уверенность на многих рынках начинает снижаться. Данные IWSR показывают первые признаки перехода на более дешёвую продукцию в различных категориях напитках, а также сокращение объёма потребления при сохранении качества. Потребители всё чаще выпивают дома, а в заведения ходят по особым поводам.

На рынке крепкого алкоголя лидером роста премиального сегмента стали напитки на основе агавы: их объём продаж в 2022 году вырос на 16% в сравнении с 2021, а в 2021 в сравнении с 2020 — на 44%. Рост в основном обеспечивается ростом продаж текилы в США.

На рынке вина лидирует игристое: продажи премиальных сортов игристых вин выросли на 8% (в сравнении с 1% роста продаж премиальных вин в целом). Во многих странах растут продажи шампанского и просекко, в том числе в США, Франции, Японии и Италии. Рост с низкой базы также заметен на таких рынках как Индия, Мексико и Испания.

Общий объём потребления пива остаётся ниже допандемического, но на многих рынках заметно восстановление, в том числе в Бразилии (12% роста в 2022 году) и в Мексике (5% роста). Спрос на этом рынке стимулируется за счёт молодых потребителей, которые предпочитают пиво. Вниз категорию в целом тянет сокращение объёма в США и в Китае, хотя в США темпы сокращения замедлились. Также хорошие перспективы роста у пивного рынка в Юго-Восточной Азии. Латинской Америке и Африке.

Темпы роста готовых к потреблению напитков (RTD) в мире замедляются. В США, на которые приходится более 40% мирового объёма рынка RTD, наблюдается заметный сдвиг в сторону более премиальных продуктов и замедление роста продаж зельцеров. Обеспечивают премиумизацию в этом сегменте коктейли на основе крепких напитков: число SKU в этой категории с 2020 по 2022 год выросло примерно на 70%.

Стоимость жизни продолжает расти, и потребительская уверенность снижается во многих странах, прежде всего в Европе и особенно в Британии. На фоне этого сравнительно оптимистичными остаются потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Индии и Китае. Всё более осторожными становятся потребители в США, особенно в группе со средними и низкими доходами.

Аналитики IWSR отмечают в связи с этим первые признаки перехода потребителей на более дешёвые напитки, а также на другие категории напитков. Прежде всего потребители переходят с напитков с большим объёмом и низкой стоимостью (вина и пива) на напитки с меньшим объёмом и большей стоимостью (виски, текила, джин, коньяк). Это особенно заметно на рынках, где потребители демонстрируют низкую уверенность.

Также потребители сокращают объём покупок при сохранении качества: ранее это было обусловлено прежде всего стремлением вести здоровый образ жизни, а теперь — экономическими причинами. Интерес к слабо- и безалкогольным напиткам особенно высок среди миллениалов и среди более обеспеченных потребителей в США, Канаде, Британии, Австралии и Китае.

Индустрия гостеприимства продолжает восстанавливаться после пандемии, но чтобы конкурировать с домашним потреблением, ей нужно будет предлагать гостям не просто напитки, а впечатления. Продажи через интернет продолжат расти, хотя и более умеренными темпами — на ключевых рынках в период 2021-2026 годов ожидается рост стоимости на 34%. В 2019 году рост онлайн-продаж алкоголя составил 12%, в 2020 —  почти 43%.